【芯片大战升级！AI狂吞存储芯片，科技巨头面临断供危机，存储芯片暴涨】

A股市场:产业链全面爆发!汽车芯片有望成下一个核心看点?

汽车芯片有望成为A股市场下一个核心看点，主要基于汽车电动化、智能化趋势下芯片需求的爆发式增长，以及当前产业链个股的滞涨机会。

产品进展：多个电源管理产品已在国内若干车厂及其配套厂认证通过并实现量产。这表明其产品已成功进入汽车供应链体系，具备为汽车提供稳定电源管理解决方案的能力，在汽车芯片的电源管理细分领域占据一定市场份额。

月A股市场可重点关注能源、半导体/芯片、新能源汽车产业链、风光储四大主线方向，回调时或为低吸机会，同时需警惕外部局势及市场波动风险。

概念关联：子公司兆驰半导体推出车用大功率芯片，满足车规级高可靠性要求，拓展汽车照明与电源管理市场。第一名：威孚高科 细分领域：汽车芯片 主营业务：汽车核心零部件产品的研发、生产及销售。

核心指数表现沪指：报27566点，涨幅0.3%，开盘后震荡翻红并延续升势，午前小幅回落。深成指：报100756点，涨幅1%，领涨三大指数，创业板指涨0.89%报18854点。成交额：两市合计仅3500余亿元，北向资金净流入约40亿元，显示市场情绪仍偏谨慎。

端侧AI时代已经到来——专访此芯科技CEO孙文剑?

端侧生成式AI时代来临此芯科技创始人、CEO孙文剑在公司AI PC战略暨首款芯片发布会上表示，AI的技术和发展在端侧进一步得到了快速释放，端侧生成式AI的时代已经到来。如今用户对于能效、数据隐私、个性化的需求日益增多，端侧设备如PC、手机、车载以及未来的元宇宙、机器人等将充当重要锚点。

端侧AI异构算力：提供45TOPS的算力。大模型支持：能够支持运行100亿参数以内的大模型。处理速度：如语言模型处理速度可达30tokens/s以上。增强AI处理：集成安谋科技的“周易”NPU，进一步增强AI处理能力。内存与显示：内存支持：比较高可支持64GB LPDDR5 6400Mbps内存，确保数据传输速度。

此芯科技在世界人工智能大会上展示搭载高能效异构SoC—此芯P1的系列展品。展示PC计算平台、边缘计算平台、车计算平台三大应用场景，呈现此芯P1芯片多场景应用能力。此芯科技创始人、CEO孙文剑强调通过端侧技术打破AI应用边界，将“AI创造更美好的未来”愿景转化为现实。

此芯科技观点：创始人孙文剑认为，此前Arm在桌面端尝试未达预期的主要原因是软件生态不完善，而苹果M1的成功表明创业时机已成熟。核心团队与技术实力 创始人孙文剑：西安电子科技大学毕业，拥有近20年大规模数字集成电路设计经验，曾任AMD芯片设计总监及客户定制部门中国区负责人。

dram存储芯片龙头股

长鑫存储（未上市）：国产DRAM领军者，19nm DDR5量产，HBM技术研发推进中。深科技（000021）：存储封测龙头，承接长鑫、长江存储订单，具备HBM封装能力。存储模组与系统集成领域江波龙（301308）：全球存储模组龙头，与长江存储联合开发国产SSD，2025年Q3营收同比增长56%。

中国存储芯片前十龙头股分别是兆易创新、澜起科技、江波龙、深科技、佰维存储、香农芯创、中微公司、北京君正、长电科技、雅克科技。兆易创新（60398SH）：国内NOR Flash市占率第一，利基型DRAM业务增长快，自研19nm DDR4芯片已量产。2025年10月市值约1421亿元，车规级存储进入比亚迪、理想供应链。

它主打DDR4/LPDDR5内存，加快HBM技术研发，填补国内DRAM领域空白。3）兆易创新是上市企业中存储芯片设计的龙头，2025年10月市值约1421亿元。它的NOR Flash全球排名前三，自研LPDDR4/5内存，布局车规级存储，2025年股价涨幅超48%。4）澜起科技是存储接口芯片龙头，2025年10月市值约1772亿元。

核心龙头企业深科技（000021）：国内存储封测龙头，承担高端存储芯片封装与测试工作，是长鑫存储主力封测供应商，还是全球第二大硬盘磁头制造商。2024年净利润达3亿元，同比增长433%，2025年股价涨幅超30%。

年存储芯片龙头股可划分成存储芯片设计、存储模组、设备材料以及封测四大板块，核心标的有兆易创新、长江存储（未上市）、香农芯创、中微公司、长电科技等，具体名单及逻辑如下。存储芯片设计与制造1）兆易创新是国内NOR Flash龙头，全球市占率排第三，还布局了DRAM领域，和合肥长鑫合作密切。

亿元，在存储技术创新领域有深厚积累。 恒烁股份：在NOR Flash等领域布局，2025年股价涨幅293%，技术研发投入持续加大。 兆易创新：国内存储芯片龙头之一，产品覆盖DRAM、NAND Flash等，在国产化替代中占据重要地位。

黄仁勋谈NVIDIA护城河:对手就算芯片免费也干不过

生态壁垒与开发者粘性尽管黄仁勋认为CUDA生态并非竞争关键，但CUDA平台作为AI开发的事实标准，仍为NVIDIA提供了强大的生态壁垒。大量开发者基于CUDA进行算法优化和模型训练，迁移至其他平台需付出高昂的学习成本和代码重构代价。这种生态粘性使得客户即使面临芯片免费诱惑，也难以放弃NVIDIA的成熟工具链和社区支持。

黄仁勋虽宣称NVIDIA龙头地位稳固，但抛售股票套现的行为可能反映出其对公司未来垄断地位的担忧，而中国芯片的崛起以及美国企业联合挑战CUDA生态，正对NVIDIA的垄断地位构成实质性威胁。

黄仁勋的战略意图：构建AI时代“护城河”英伟达的激进扩张反映其核心目标：在AI算力需求爆发的窗口期，通过控制关键资源、人才和技术环节，建立不可逾越的竞争壁垒。例如，HBM与GPU的深度整合可形成技术代差，使对手难以短期追赶；人才垄断则确保其持续引领技术创新；垂直整合则通过生态闭环锁定用户需求。